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ManBetX万博|零零八|看好明年上半年AI行情 私募机构调仓动作频频
发布时间:2025-02-01 11:32浏览次数:

  智能建筑节能◈ღ★◈★,绿色办公楼建筑今日热搜◈ღ★◈★,财经新闻ManBetX万博◈ღ★◈★,ManBetx万博◈ღ★◈★!近一个月来◈ღ★◈★,不少上市公司密集发布回购公告◈ღ★◈★,一些私募机构的最新调仓情况浮出水面◈ღ★◈★。其中◈ღ★◈★,不乏冯柳等知名基金经理管理的产品出现调仓动作◈ღ★◈★,而这些操作多以小幅减持或保持仓位不变为主◈ღ★◈★。

  随着2025年渐行渐近◈ღ★◈★,多家私募机构表示◈ღ★◈★,对明年上半年的市场行情保持乐观预期◈ღ★◈★,在政策持续发力和市场流动性充裕的推动下◈ღ★◈★,经济持续复苏将成为股市上涨的驱动力零零八◈ღ★◈★,整体机会将大于挑战◈ღ★◈★;主要看好新质生产力领域中的绩优成长股及消费板块◈ღ★◈★,重视AI产业的趋势机会◈ღ★◈★,AI技术进步将改造千行百业◈ღ★◈★。

  12月21日◈ღ★◈★,海康威视公告显示◈ღ★◈★,截至12月19日◈ღ★◈★,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有该公司3.919亿股◈ღ★◈★,较三季度末减持超2000万股◈ღ★◈★。根据公司前不久披露◈ღ★◈★,截至12月9日◈ღ★◈★,该产品持有海康威视3.939亿股◈ღ★◈★,这表明◈ღ★◈★,冯柳在十天内减持了约200万股◈ღ★◈★。

  依米康近期发布公告称◈ღ★◈★,截至12月9日◈ღ★◈★,思勰投资安欣十七号私募基金继续持有该公司690万股◈ღ★◈★,中睿合银稳健11号私募基金较三季度末减持超300万股◈ღ★◈★;巴克莱银行则退出了该公司前十大股东榜◈ღ★◈★,这意味着其在四季度以来至少减持了66万股◈ღ★◈★。

  此外◈ღ★◈★,截至12月2日◈ღ★◈★,机器人概念股科大智能获数字矩阵尊享3号私募基金持有约716.6万股ManBetX万博◈ღ★◈★,持仓较三季度末保持不变◈ღ★◈★。截至11月21日◈ღ★◈★,另一家涉及算力概念的恒润股份◈ღ★◈★,获得易凡7号私募基金继续持有约2495万股◈ღ★◈★。

  截至11月18日◈ღ★◈★,一家涉及AI硬件方向的工业设备公司开勒股份◈ღ★◈★,获得致丰稳健私募基金新进买入60.26万股◈ღ★◈★,而赵诣管理的泉果旭源三年持有在三季度末以167万股新进入前十大股东榜后选择继续持有◈ღ★◈★;另一只私募产品磐耀新力量私募基金在三季度新进持有约132万股◈ღ★◈★,但目前已退出该公司的前十大股东榜单◈ღ★◈★。

  明泽投资董事总经理马科伟表示◈ღ★◈★,预计2025年AI领域将开启应用大爆发◈ღ★◈★。在他看来◈ღ★◈★,AI应用的商业模式正逐步确立◈ღ★◈★,并开始进入快速推广期◈ღ★◈★。其中◈ღ★◈★,AI在文化和医疗领域的替代效应最为突出◈ღ★◈★,AI广告营销◈ღ★◈★、AI教育以及AI眼镜等细分市场的发展速度尤为迅猛◈ღ★◈★。

  正圆投资总经理廖茂林称◈ღ★◈★,明年上半年看好科技创新里面的AI硬件和锂电新能源等方向◈ღ★◈★,明年一季度AI硬件会有大量产品和应用涌现◈ღ★◈★。目前来看◈ღ★◈★,落地最快的是AI眼镜等相关产业◈ღ★◈★。AI应用方向和发展前景已经相对明确◈ღ★◈★,明年需要的是AI硬件和软件生态的结合◈ღ★◈★,实现产业化落地◈ღ★◈★。

  根据丽珠集团公告◈ღ★◈★,截至12月17日◈ღ★◈★,该公司获得瓴仁卓越长青二期私募基金继续持有近510万股◈ღ★◈★,但阿布达比投资局◈ღ★◈★、瑞士联合银行集团分别较三季度末减持约136万股和34万股◈ღ★◈★。另据申联生物披露零零八◈ღ★◈★,截至11月25日◈ღ★◈★,冷杉2号私募基金在四季度减持该公司超130万股◈ღ★◈★。

  截至11月20日◈ღ★◈★,纺织服装板块的恒辉安防遭中证乾元恒利持盈一号私募基金ManBetX万博◈ღ★◈★、信安成长一号私募基金减仓◈ღ★◈★,前后两只产品分别较三季度末减持约17万股和44万股◈ღ★◈★。随后公司又披露◈ღ★◈★,截至12月2日◈ღ★◈★,前者已退出前十大流通股东榜ManBetX万博◈ღ★◈★,后者仍继续持有约60万股◈ღ★◈★。

  明世伙伴基金权益投资副总监张妍哲表示◈ღ★◈★,明年上半年比较看好大消费和科技板块◈ღ★◈★,预计明年将有积极的财政政策出台◈ღ★◈★,不仅会继续支持“两重”和“两新”◈ღ★◈★,可能还会扩大消费补贴的范围◈ღ★◈★。当前大消费板块估值普遍较低◈ღ★◈★,明年可能有较佳表现零零八◈ღ★◈★。

  张妍哲进一步表示◈ღ★◈★,科技板块比较看好AI和商业航天相关投资机会◈ღ★◈★。在AI方面◈ღ★◈★,字节跳动对AI的大规模投入可能会带动其他互联网厂商以更加积极的姿态布局AI◈ღ★◈★,推动中国AI产业链的发展◈ღ★◈★;在商业航天方面◈ღ★◈★,相关软硬件公司值得密切关注◈ღ★◈★。

  近年来◈ღ★◈★,ChatGPT和Sora等AI爆款产品相继出现◈ღ★◈★,明年是否还会出现其他AI应用类爆款产品?同时◈ღ★◈★,以半导体为代表的科技股行情成为A股在四季度的“主线”◈ღ★◈★,展望明年◈ღ★◈★,科技股行情会更侧重于算力端还是应用端?

  多位私募人士认为◈ღ★◈★,目前海外AI应用已进入商业验证和变现阶段◈ღ★◈★,预计明年上半年AI应用爆款继续出现的概率较大◈ღ★◈★。同时◈ღ★◈★,预计国内基座大模型也将在明年迎来快速发展期◈ღ★◈★。

  马科伟表示◈ღ★◈★:“OpenAI计划推出全新AI助理产品Operator◈ღ★◈★,字节跳动也推出了3D生成模型◈ღ★◈★、AI玩具◈ღ★◈★、AI耳机等产品◈ღ★◈★,预示着AI应用将进入一个百花齐放的阶段◈ღ★◈★。”对于明年上半年的投资展望◈ღ★◈★,马科伟表示◈ღ★◈★,其将重点聚焦于新质生产力中的绩优成长方向ManBetX万博ManBetX万博◈ღ★◈★,如AI+◈ღ★◈★、人形机器人◈ღ★◈★、军工等行业◈ღ★◈★;同时◈ღ★◈★,也会关注悦己消费◈ღ★◈★、宅男文化等新消费领域◈ღ★◈★,以及并购重组主题◈ღ★◈★;此外◈ღ★◈★,中长期会配置高股息◈ღ★◈★、低PB的红利方向◈ღ★◈★。

  张妍哲表示◈ღ★◈★,展望明年ManBetX万博ManBetX万博◈ღ★◈★,预计算力板块会有较好的表现零零八◈ღ★◈★,海内外大厂算力支出维持高位◈ღ★◈★,尤其是微软◈ღ★◈★、字节◈ღ★◈★、腾讯◈ღ★◈★、特斯拉的投入较为可观◈ღ★◈★。AI应用方面弹性更佳◈ღ★◈★,预计明年AI应用将开始大规模推广◈ღ★◈★,呈现多点开花的趋势◈ღ★◈★,在营销ManBetX万博◈ღ★◈★、办公等领域有望加速落地◈ღ★◈★,同时端侧AI也将快速发展◈ღ★◈★,AI PC◈ღ★◈★、AI手机零零八◈ღ★◈★、AI眼镜◈ღ★◈★、AI玩具等新产品蓬勃发展◈ღ★◈★。

  悟空投资市场部总经理吴智勇则表示◈ღ★◈★,明年将更加重视AI产业趋势机会◈ღ★◈★,AI技术进步将改造千行百业零零八◈ღ★◈★,目前仍处于渗透初期◈ღ★◈★,增长空间非常大◈ღ★◈★,可以持续发展的时间也足够长◈ღ★◈★,投资机会丰富◈ღ★◈★,市场会给相关产业趋势进行积极定价◈ღ★◈★。

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